Открыть сервис
Главная → Блог → Balderton Capital

Balderton Capital

Balderton Capital — британская венчурная компания, специализирующаяся на инвестициях на ранних стадиях развития технологических стартапов, преимущественно в Европе. Фонд основан в 2000 году и является одним из крупнейших и наиболее известных венчурных инвесторов в регионе, с акцентом на компании в сферах программного обеспечения, финансовых технологий, здравоохранения и потребительских интернет-сервисов.

История

Balderton Capital был основан в 2000 году в Лондоне как европейское подразделение американского венчурного фонда Benchmark Capital. Первоначально компания носила название Benchmark Capital Europe. В 2007 году, после выделения из состава Benchmark, фонд был переименован в Balderton Capital. Название «Balderton» происходит от названия района в Ноттингемшире, Англия, где родился один из основателей.

С момента основания компания провела несколько крупных раундов сбора средств. В 2021 году Balderton Capital закрыл свой восьмой фонд объёмом 600 миллионов долларов, а в 2022 году — девятый фонд на 1,3 миллиарда долларов, что стало крупнейшим в истории компании. Эти средства предназначены для инвестиций в стартапы на стадиях Seed, Series A и Series B.

Инвестиционная стратегия

Balderton Capital фокусируется на инвестициях в технологические компании, базирующиеся в Европе, с особым вниманием к Великобритании, Франции, Германии и Скандинавии. Фонд вкладывает средства на ранних стадиях (Seed, Series A, Series B), а также иногда участвует в последующих раундах финансирования.

Основные направления инвестиций:

Фонд известен своим долгосрочным подходом к инвестициям и активным участием в управлении портфельными компаниями, предоставляя не только капитал, но и операционную поддержку, связи и стратегическое консультирование.

Портфельные компании

За свою историю Balderton Capital инвестировал в более чем 200 компаний. Среди наиболее известных и успешных портфельных проектов:

  • Revolut — британская финтех-компания, предоставляющая услуги цифрового банкинга и обмена валют. Revolut является одной из крупнейших европейских финтех-компаний с оценкой более 30 миллиардов долларов.
  • Citymapper — мобильное приложение для навигации в городском транспорте, популярное в крупных городах мира.
  • Depop — социальная торговая платформа для покупки и продажи модной одежды и аксессуаров, приобретённая Etsy в 2021 году за 1,6 миллиарда долларов.
  • GoCardless — платформа для прямых дебетовых платежей, используемая компаниями для сбора регулярных платежей.
  • Wefox — немецкая страховая технологическая компания, предоставляющая цифровую платформу для страхования.
  • Darktrace — компания в области кибербезопасности, использующая искусственный интеллект для обнаружения угроз. В 2021 году Darktrace провела первичное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже.
  • LendInvest — британская платформа для кредитования в сфере недвижимости.
  • Bumble — приложение для знакомств, основанное Уитни Вулф Херд. Balderton Capital был одним из ранних инвесторов. Bumble провёл IPO в 2021 году.
  • Vinted — литовская платформа для перепродажи подержанной одежды, одна из крупнейших в Европе в своей нише.

Команда и управление

Balderton Capital управляется командой партнёров, большинство из которых имеют опыт работы в технологических компаниях, инвестиционных банках или консалтинге. Среди ключевых фигур:

  • Барри Малони (Barry Maloney) — сооснователь и управляющий партнёр, ранее работал в Benchmark Capital и занимал руководящие должности в технологических стартапах.
  • Бернард Лиаутод (Bernard Liautaud) — сооснователь и председатель, ранее основал компанию Business Objects (приобретена SAP).
  • Сурен Раманатан (Suren Ramanathan) — партнёр, специализирующийся на инвестициях в SaaS и финтех.
  • Роб Ходжсон (Rob Hodgson) — партнёр, фокусирующийся на потребительских интернет-сервисах и платформах.

Команда фонда насчитывает около 50 человек, включая инвестиционных профессионалов, операционных менеджеров и аналитиков.

Офисы и география

Главный офис Balderton Capital расположен в Лондоне (Великобритания). Фонд также имеет представительства в Париже (Франция) и Берлине (Германия). Несмотря на европейскую ориентацию, компания иногда инвестирует в стартапы из других регионов, если они имеют значительный европейский потенциал или основаны европейцами.

Влияние и критика

Balderton Capital считается одним из столпов европейской венчурной экосистемы. Фонд активно способствовал развитию финтех-сектора в Европе, особенно в Великобритании. Инвестиции в Revolut, GoCardless и Wefox стимулировали рост цифровых финансовых услуг.

Критика в адрес фонда обычно связана с общими проблемами венчурного капитала: высокие комиссии, концентрация инвестиций в узком круге компаний и недостаточное внимание к стартапам из Восточной Европы и стран с низким уровнем дохода. Некоторые аналитики также отмечают, что Balderton Capital, как и многие другие венчурные фонды, может быть склонен к переоценке компаний в периоды рыночного бума.

Источники

  • Официальный сайт Balderton Capital
  • PitchBook Data — профиль Balderton Capital
  • Crunchbase — профиль Balderton Capital
  • Financial Times — статьи о венчурных инвестициях в Европе
  • TechCrunch — новости о раундах финансирования Balderton Capital
  • Sifted — европейский технологический портал

BFOmetr — база данных и аналитика по компаниям России.

На главную BFOmetr →

Похожие материалы