BRC Footfall and Vacancy Monitor

BRC Footfall and Vacancy Monitor — это ежемесячный отчёт, публикуемый Британским консорциумом розничной торговли (British Retail Consortium, BRC) совместно с компанией-аналитиком Sensormatic Solutions (подразделение Johnson Controls), который отслеживает динамику пешеходного трафика (footfall) в торговых точках Великобритании, а также уровень вакантности торговых помещений (vacancy rate) на центральных улицах, в торговых центрах и торговых парках. Монитор является одним из ключевых индикаторов состояния розничной торговли и потребительской активности в стране.

История и цели создания

Отчёт был запущен в 2010 году на фоне последствий мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, когда розничная торговля Великобритании столкнулась с резким падением потребительского спроса, ростом числа банкротств и закрытием магазинов. BRC, представляющий интересы крупнейших ритейлеров (включая Tesco, Sainsbury’s, Marks & Spencer), совместно с Sensormatic Solutions (ранее — часть Tyco International) разработал инструмент для объективной оценки ситуации «на земле». Основная цель — предоставить ритейлерам, инвесторам, аналитикам и государственным органам (включая Банк Англии и Министерство бизнеса, энергетики и промышленной стратегии) регулярные данные для принятия решений.

Методология

Данные по пешеходному трафику собираются с помощью сети датчиков Sensormatic, установленных в более чем 50 000 торговых точек по всей Великобритании. Датчики фиксируют количество входящих покупателей (посетителей магазинов) на основе инфракрасных сенсоров или видеокамер, что позволяет рассчитать индекс footfall — процентное изменение числа посетителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (год к году, YoY) или по сравнению с предыдущим месяцем (месяц к месяцу, MoM). Данные агрегируются по трём основным категориям:

• Высококлассные улицы (High Street) — традиционные торговые улицы в центрах городов.
• Торговые центры (Retail Parks) — крупные торговые комплексы с парковкой, расположенные за пределами центральных районов.
• Торговые парки (Shopping Centres) — крытые многоуровневые торговые центры.

Уровень вакантности рассчитывается на основе данных от местных органов власти, агентств недвижимости и собственных опросов BRC. Он выражается в процентах от общего числа торговых помещений в данном сегменте. Отчёт публикуется ежемесячно, обычно в середине месяца, и охватывает данные за предыдущий месяц.

Ключевые показатели

Footfall (пешеходный трафик)

• Общий индекс footfall — средневзвешенное изменение трафика по всем трём категориям.
• Изменение по категориям — отдельно для High Street, Retail Parks и Shopping Centres.
• Региональная разбивка — данные по регионам Англии (Лондон, Юго-Восток, Северо-Запад и т.д.), а также по Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии.
• Сезонные корректировки — отчёт учитывает праздничные дни (Рождество, Пасха, школьные каникулы) и погодные аномалии.

Vacancy rate (уровень вакантности)

• Общий уровень вакантности — доля пустующих торговых помещений.
• Вакантность по категориям — отдельно для High Street, Retail Parks и Shopping Centres.
• Динамика — изменение по сравнению с предыдущим кварталом и годом.

Значение для экономики и бизнеса

BRC Footfall and Vacancy Monitor используется для:

1. Оценки потребительской активности — снижение footfall часто предшествует падению розничных продаж.
2. Прогнозирования инфляции — Банк Англии учитывает данные монитора при анализе потребительского спроса.
3. Инвестиционных решений — девелоперы и ритейлеры планируют открытие или закрытие магазинов на основе данных о трафике и вакантности.
4. Государственной политики — местные советы используют данные для обоснования мер поддержки торговли (например, снижение ставок бизнес-налога).

Критика и ограничения

• Репрезентативность — данные охватывают только магазины, входящие в сеть Sensormatic, что может не отражать ситуацию в малом бизнесе (независимые магазины, рынки).
• Сезонные колебания — резкие изменения (например, из-за локдаунов) искажают годовую динамику, что требует осторожной интерпретации.
• Региональные различия — данные по Северной Ирландии и Уэльсу менее детализированы из-за меньшего числа датчиков.
• Влияние онлайн-торговли — монитор не учитывает интернет-покупки, что снижает его ценность в условиях роста e-commerce.

Примеры из истории

• 2020 год — во время пандемии COVID-19 и локдаунов footfall упал на 60–70% по сравнению с 2019 годом, уровень вакантности вырос до рекордных 13–14% (по данным BRC).
• 2022 год — после снятия ограничений footfall восстановился до 85–90% от доковидного уровня, но вакантность оставалась высокой (около 11%) из-за роста онлайн-продаж и энергетического кризиса.
• 2023 год — на фоне инфляции и повышения процентных ставок footfall в декабре (предрождественский период) снизился на 2–3% по сравнению с 2022 годом, что указывало на сжатие потребительского спроса.

Влияние на российскую розничную торговлю

Хотя BRC Footfall and Vacancy Monitor ориентирован исключительно на Великобританию, его методология используется в качестве референса для аналогичных исследований в других странах, включая Россию. В России подобные данные собираются, например, компанией «Метриум» (аналитика рынка торговой недвижимости) и Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ), но единого общедоступного монитора, аналогичного BRC, не существует. Российские ритейлеры (X5 Group, «Магнит») используют собственные системы подсчёта трафика (на основе Wi-Fi-аналитики или видеодетекции) для внутреннего планирования.

Современное состояние

По состоянию на 2024 год монитор продолжает ежемесячно публиковаться. В условиях замедления экономики Великобритании и роста стоимости жизни (cost of living crisis) данные BRC остаются востребованными. В 2023–2024 годах отчёт дополнительно начал включать данные о footfall в пригородных торговых центрах и на железнодорожных станциях, что отражает изменение моделей потребления (рост числа гибридных работников).

Источники

• British Retail Consortium (BRC). «BRC Footfall and Vacancy Monitor». Ежемесячные отчёты (2010–2024).
• Sensormatic Solutions (Johnson Controls). «Global Retail Footfall Index».
• Office for National Statistics (ONS). «Retail Sales Index».
• Банк Англии. «Monetary Policy Report» (раздел «Consumer Spending and Inflation»).
• Аналитические обзоры компании «Метриум» (Россия) по рынку торговой недвижимости.