Рынок DIY-ритейла в России¶

Рынок DIY-ритейла в России — совокупность предприятий розничной торговли, специализирующихся на продаже товаров для дома, ремонта, строительства, сада и дачи (аббревиатура DIY от англ. Do It Yourself — «сделай сам»). Отрасль охватывает реализацию строительных материалов, инструментов, отделочных материалов, сантехники, электрики, товаров для интерьера и хозяйственных нужд. В России рынок сформировался в постсоветский период и к началу 2020-х годов стал одним из крупнейших сегментов непродовольственной розницы.

¶История и развитие

Зарождение цивилизованного DIY-ритейла в России относится к середине 1990-х годов, когда на рынок вышли первые западные сети. В 1996 году открылся первый гипермаркет IKEA (компания признана в РФ нежелательной организацией) в Москве, что задало стандарты формата. В 1998 году начала работу российская сеть «Стартмастер», а в 1999-м — «Максидом». Ключевым этапом стало появление в 2006 году федеральной сети «Леруа Мерлен» (французский бренд, принадлежащий группе Adeo), которая быстро заняла лидирующие позиции по обороту.

В 2010-е годы рынок активно консолидировался: происходили слияния и поглощения, развивались форматы гипермаркетов и магазинов «у дома». Крупнейшими игроками стали «Леруа Мерлен», «Петрович», «ВсеИнструменты.ру», «Стройландия», а также региональные сети вроде «Суперстроя». В 2022 году, после начала экономических санкций и ухода части иностранных компаний, структура рынка претерпела изменения: IKEA приостановила деятельность и продала свои активы, а «Леруа Мерлен» в 2023 году была переименована в «Лемана Про» и сохранила присутствие в стране.

¶Структура и классификация

Рынок DIY-ритейла в России принято разделять по форматам торговли:

• Гипермаркеты (площадь свыше 5–10 тыс. м²) — крупноформатные магазины с широким ассортиментом (до 30–40 тыс. SKU). Представлены сетями «Лемана Про», «Максидом», «ОБИ» (ушедшая в 2022 году).
• Магазины «у дома» — компактные точки (500–2000 м²) в шаговой доступности, ориентированные на хозяйственные товары и расходные материалы. Примеры: «Уютерра», «Домовит».
• Специализированные сети — фокус на отдельных категориях: «ВсеИнструменты.ру» (инструмент), «Электромонтаж» (электрика), «Сантехника-Онлайн».
• Интернет-каналы — маркетплейсы (Ozon, Wildberries) и собственные e-commerce-платформы ритейлеров, доля которых стабильно растет.

По ценовым сегментам выделяют эконом-, средний и премиум-класс. Российский рынок исторически смещен в сторону эконом- и среднего сегмента ввиду чувствительности потребителей к цене.

¶Ключевые игроки

По состоянию на 2024–2025 годы лидерами отрасли являются:

1. «Лемана Про» (бывш. «Леруа Мерлен») — крупнейшая сеть гипермаркетов, более 100 магазинов в 60+ регионах России. Выручка по итогам 2023 года превысила 530 млрд рублей.
2. «Петрович» — федеральная сеть строительных гипермаркетов, основанная в 1995 году в Санкт-Петербурге; активно развивает доставку и B2B-направление.
3. «ВсеИнструменты.ру» — онлайн-ритейлер инструмента и строительного оборудования, входит в топ-3 по выручке среди DIY-компаний.
4. «Стройландия» — сеть гипермаркетов, работающая преимущественно в Уральском и Приволжском федеральных округах.
5. «Максидом» — сеть гипермаркетов, представленная в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и ряде городов Урала.

Дополнительно значимую долю занимают строительные рынки и несетевая розница, однако их доля постепенно сокращается.

¶Динамика и объем рынка

Объем российского DIY-рынка оценивается аналитическими агентствами (Infoline, РБК Research) в диапазоне 3,5–4,5 трлн рублей в год (2023–2024). В 2022 году рынок показал спад на 5–7% в денежном выражении из-за ухода иностранных брендов и снижения реальных доходов населения, однако уже в 2023 году восстановился за счет роста цен и переориентации на отечественную продукцию. Драйверами роста выступают:

• программа льготной ипотеки, стимулирующая спрос на ремонт и обустройство жилья;
• развитие частного домостроения (рост продаж загородной недвижимости);
• увеличение доли онлайн-продаж (с 15% в 2020 году до 25–30% в 2024-м);
• импортозамещение в категориях инструмента и электроинструмента.

¶Особенности потребительского спроса

Российский потребитель DIY-сегмента характеризуется высокой чувствительностью к акциям и скидкам. Средний чек в гипермаркетах составляет 1500–2500 рублей, в интернет-каналах — выше за счет крупных заказов (доставка стройматериалов). Популярностью пользуются собственные торговые марки (СТМ) сетей, которые дешевле брендовых аналогов на 20–30%. В структуре продаж лидируют категории «отделочные материалы» (обои, краски, плитка), «строительные смеси» и «инструмент».

¶Вызовы и перспективы

Основные вызовы отрасли: логистические издержки, рост стоимости заемного финансирования, дефицит квалифицированного персонала и конкуренция с маркетплейсами. Перспективы связаны с дальнейшей цифровизацией (внедрение систем управления ассортиментом, роботизация складов), развитием формата «магазинов-складов» и экспансией в регионы с низкой конкуренцией. Ожидается, что к 2030 году доля онлайн-продаж в DIY-сегменте достигнет 40–50%.