Рынок игрушек России в 2017 году¶

Рынок игрушек России в 2017 году — совокупность экономических отношений по производству, импорту, дистрибуции и розничной продаже детских игр и игрушек на территории Российской Федерации, характеризующаяся восстановительным ростом после кризиса 2015–2016 годов. По данным Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), объём рынка в 2017 году достиг 125,3 млрд рублей, что на 9,7 % больше в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом. При этом в натуральном выражении (в штуках) рынок сократился на 4–5 %, что свидетельствовало о переходе потребителей в более высокий ценовой сегмент.

¶Основные показатели и структура

Средняя стоимость покупки игрушки в России в 2017 году выросла на 10–12 % и составила около 500–600 рублей. Ключевым драйвером роста стало восстановление реальных располагаемых доходов населения в отдельных регионах, а также активное развитие каналов электронной коммерции. Доля онлайн-продаж в общем объёме рынка игрушек достигла 12–14 %, увеличившись по сравнению с 2016 годом примерно на 3 процентных пункта.

Структура рынка по категориям в 2017 году распределялась следующим образом:

• Куклы и аксессуары — около 20 %;
• Конструкторы и сборные модели — 17 %;
• Мягкие игрушки — 14 %;
• Настольные игры и пазлы — 12 %;
• Транспорт и радиоуправляемые модели — 10 %;
• Обучающие и развивающие игрушки — 9 %;
• Прочие категории (включая сезонные и лицензионные) — 18 %.

¶Импорт и отечественное производство

Импорт продолжал доминировать на рынке, обеспечивая около 75–80 % продаж в денежном выражении. Основным поставщиком оставался Китай, на долю которого приходилось более 60 % всех ввозимых игрушек. Значительный объём поставок также осуществлялся из Германии, Польши и Вьетнама. Средняя таможенная стоимость импортной игрушки выросла на 8–10 % вследствие удорожания логистики и валютных колебаний.

Доля отечественного производства в 2017 году оценивалась в 20–25 % в денежном выражении. Крупнейшими российскими производителями оставались компании «Весна» (Киров), «Огонёк» (Москва), «Завод игрушки» (Санкт-Петербург) и фабрика «Полесье» (имеющая мощности в России). Отмечался рост интереса к деревянным игрушкам и наборам для творчества локального производства, чему способствовала государственная программа импортозамещения в индустрии детских товаров.

¶Лицензионные бренды и тренды

В 2017 году рынок находился под сильным влиянием лицензионных продуктов. Наибольшей популярностью пользовались бренды:

• «Щенячий патруль» (Paw Patrol) — лидер продаж среди лицензионных игрушек;
• «Холодное сердце» (Frozen) — устойчивый спрос на куклы и аксессуары;
• «Тачки» (Cars) и «Суперкрылья» — в категории транспорта;
• «Лего» — сохранял доминирование в сегменте конструкторов, несмотря на рост цен.

Существенным трендом стало развитие категории STEM-игрушек (наука, технология, инженерия, математика), а также робототехнических наборов. Продажи данной категории выросли на 15–20 % по сравнению с 2016 годом. Потребители всё чаще обращали внимание на безопасность материалов и наличие сертификатов соответствия ЕАЭС.

¶Розничная торговля

В розничном сегменте продолжалась консолидация. Крупнейшими игроками оставались сети «Детский мир», «Бегемот» и «Кораблик». «Детский мир» в 2017 году укрепил лидерство, увеличив долю рынка до 25–27 % в денежном выражении. Сеть активно развивала формат магазинов малого формата и онлайн-направление, запустив доставку из интернет-магазина в пункты выдачи.

Доля несетевой розницы и рынков сокращалась, однако сохранялась в небольших городах и посёлках. Гипермаркеты и супермаркеты общего назначения («Ашан», «Лента», «Магнит») обеспечивали около 30 % продаж игрушек, преимущественно в низком и среднем ценовых сегментах.

¶Факторы, сдерживавшие рост

Несмотря на положительную динамику, рынок испытывал давление ряда факторов:

• Продолжающееся снижение рождаемости (в 2017 году число родившихся сократилось на 2,3 % к 2016 году);
• Высокая закредитованность населения и осторожное потребительское поведение;
• Рост себестоимости логистики и сырья для отечественных производителей;
• Административные барьеры при сертификации новых товаров.

¶Прогнозы и итоги года

По итогам 2017 года участники рынка оценивали перспективы как умеренно оптимистичные. АИДТ прогнозировала сохранение темпов роста в 2018 году на уровне 5–8 % в денежном выражении при условии стабильности валютного курса. Ключевыми направлениями развития назывались омниканальная торговля, локализация производства лицензионных брендов и расширение ассортимента развивающих игрушек для детей раннего возраста.