Salesforce Ventures

Salesforce Ventures — это корпоративный венчурный фонд, принадлежащий американской компании Salesforce, Inc. (специализирующейся на облачных CRM-решениях). Фонд осуществляет стратегические инвестиции в стартапы и частные компании, разрабатывающие технологии в области облачных вычислений, искусственного интеллекта, автоматизации бизнес-процессов, анализа данных и кибербезопасности. Основная цель Salesforce Ventures — поддержка инновационных проектов, которые могут расширить экосистему продуктов Salesforce, а также получение финансовой отдачи от инвестиций.

История

Salesforce Ventures был основан в 2009 году как подразделение корпорации Salesforce. Первоначально фонд фокусировался на инвестициях в компании, разрабатывающие приложения для платформы Salesforce AppExchange, что позволяло расширять функциональность основного продукта. В 2010-х годах, с ростом популярности облачных технологий и искусственного интеллекта, стратегия фонда расширилась. Он начал вкладывать средства в более широкий круг технологических стартапов, включая компании, работающие с большими данными, машинным обучением и интернетом вещей.

В 2016 году Salesforce Ventures запустил специализированный фонд для инвестиций в стартапы, использующие искусственный интеллект, — AI Fund. В 2018 году был создан фонд для поддержки компаний в области Интернета вещей (IoT Fund). В 2020 году, на фоне пандемии COVID-19, фонд объявил о выделении $100 млн на инвестиции в стартапы, разрабатывающие решения для удаленной работы и цифровой трансформации бизнеса.

В 2023 году Salesforce Ventures объявил о запуске нового фонда в размере $500 млн, ориентированного на инвестиции в стартапы в области генеративного искусственного интеллекта. Это стало частью общей стратегии Salesforce по интеграции AI-технологий в свои продукты.

Структура и управление

Salesforce Ventures управляется командой профессионалов в области венчурного инвестирования, которые подчиняются напрямую руководству Salesforce. Фонд не является публичной компанией и не раскрывает детальную структуру своих активов. Инвестиции осуществляются как из собственных средств Salesforce, так и из средств, привлеченных от партнеров.

Фонд имеет несколько подразделений, специализирующихся на разных направлениях:

• Salesforce Ventures AI Fund — инвестиции в стартапы, разрабатывающие технологии искусственного интеллекта.
• Salesforce Ventures IoT Fund — инвестиции в компании, работающие в сфере Интернета вещей.
• Salesforce Ventures Impact Fund — инвестиции в социально значимые проекты, связанные с устойчивым развитием и образованием.

Инвестиционная стратегия

Основные принципы инвестиционной стратегии Salesforce Ventures включают:

• Стратегическое соответствие: инвестиции направлены на компании, чьи технологии или продукты могут быть интегрированы в экосистему Salesforce или дополнить её.
• Финансовая отдача: фонд стремится к получению прибыли от своих инвестиций, как и любой венчурный фонд.
• Поддержка на ранних стадиях: фонд часто инвестирует в стартапы на ранних этапах развития (seed, Series A, Series B), но также может участвовать в более поздних раундах.
• Глобальный охват: хотя штаб-квартира Salesforce находится в США (Сан-Франциско, Калифорния), фонд инвестирует в компании по всему миру, включая Европу, Азию и Израиль.

Примеры инвестиций

За время своей деятельности Salesforce Ventures инвестировал в сотни компаний. Некоторые из наиболее известных примеров включают:

• Zoom Video Communications — платформа для видеоконференций. Salesforce Ventures участвовал в раунде финансирования в 2017 году.
• Snowflake — облачная платформа для хранения и анализа данных. Инвестиции были сделаны до IPO компании в 2020 году.
• Databricks — платформа для обработки больших данных и машинного обучения. Salesforce Ventures участвовал в раунде финансирования в 2021 году.
• Stripe — платформа для обработки онлайн-платежей. Инвестиции были сделаны в 2014 году.
• Twilio — облачная платформа для коммуникаций. Инвестиции были сделаны до IPO в 2016 году.
• UiPath — платформа для роботизированной автоматизации процессов (RPA). Инвестиции были сделаны в 2019 году.
• Anthropic — компания, разрабатывающая системы искусственного интеллекта, в том числе языковую модель Claude. В 2023 году Salesforce Ventures инвестировал в неё в рамках раунда на $450 млн.

Влияние на рынок

Salesforce Ventures считается одним из крупнейших и наиболее влиятельных корпоративных венчурных фондов в мире. Его инвестиции часто служат индикатором для других венчурных фондов и инвесторов, указывая на перспективные технологические направления. Фонд активно участвует в формировании экосистемы облачных вычислений и искусственного интеллекта.

Критики отмечают, что стратегические инвестиции Salesforce Ventures могут приводить к зависимости стартапов от экосистемы Salesforce, что ограничивает их независимость и возможность сотрудничества с конкурентами. Однако для многих стартапов партнерство с Salesforce открывает доступ к крупной клиентской базе и маркетинговым ресурсам.

Критика

Основные претензии к Salesforce Ventures связаны с его ролью в консолидации рынка облачных технологий. Некоторые эксперты утверждают, что фонд использует свои инвестиции для поглощения перспективных стартапов, которые могли бы составить конкуренцию Salesforce. Кроме того, существует мнение, что фонд чрезмерно ориентирован на американский рынок и недостаточно учитывает потребности компаний из других регионов.

Примечания

В России деятельность Salesforce Ventures не имеет значительного присутствия. Компания Salesforce, Inc. не предоставляет свои основные облачные сервисы на территории Российской Федерации в полном объеме из-за санкционных ограничений и рыночных условий. Инвестиции фонда в российские стартапы не зафиксированы.

Источники

• Официальный сайт Salesforce Ventures
• Отчеты о венчурных инвестициях PitchBook и Crunchbase
• Публикации в деловых изданиях: Forbes, TechCrunch, The Wall Street Journal
• Пресс-релизы компании Salesforce