Brookfield Asset Management

Brookfield Asset Management — канадская инвестиционная компания, один из крупнейших в мире управляющих активами в сфере реальных активов (инфраструктура, недвижимость, возобновляемая энергия, частный капитал). Штаб-квартира расположена в Торонто (Канада), а также в Нью-Йорке (США). Компания управляет активами на сумму более 800 миллиардов долларов США (по состоянию на 2023 год).

История

Компания была основана в 1899 году как бразильская трастовая компания (Brazilian Traction, Light and Power Company), занимавшаяся строительством и эксплуатацией электростанций и трамвайных линий в Бразилии. В 1904 году она была переименована в The Brazilian Traction, Light and Power Company, Limited. В 1966 году компания сменила название на Brascan Limited, а в 1979 году — на Brascan Holdings Limited. В 2005 году компания приняла современное название — Brookfield Asset Management Inc.

В 2010-х годах компания активно расширяла свою деятельность, приобретая крупные инфраструктурные и энергетические активы по всему миру. В 2018 году Brookfield Asset Management приобрела американскую компанию по управлению недвижимостью GGP Inc. за 15 миллиардов долларов. В 2020 году компания приобрела французскую компанию по управлению активами в сфере возобновляемой энергии Neoen. В 2021 году Brookfield Asset Management объявила о приобретении американской компании по управлению активами в сфере инфраструктуры Oaktree Capital Management за 4,7 миллиарда долларов.

Структура и направления деятельности

Brookfield Asset Management управляет активами через несколько дочерних компаний и фондов:

Brookfield Asset Management (основная компания)

• Управляет активами в сфере инфраструктуры, недвижимости, возобновляемой энергии и частного капитала.
• Предоставляет услуги по управлению инвестициями для институциональных и частных инвесторов.

Brookfield Infrastructure Partners

• Специализируется на инвестициях в инфраструктурные активы: транспортные сети (автомагистрали, порты, аэропорты), энергетические сети (электропередачи, газопроводы), водоснабжение и связь.
• Управляет активами на сумму более 100 миллиардов долларов.

Brookfield Renewable Partners

• Инвестирует в объекты возобновляемой энергетики: гидроэлектростанции, ветряные и солнечные электростанции.
• Управляет активами на сумму более 50 миллиардов долларов.

Brookfield Property Partners

• Инвестирует в коммерческую недвижимость: офисные здания, торговые центры, логистические центры, гостиницы.
• Управляет активами на сумму более 100 миллиардов долларов.

Brookfield Business Partners

• Специализируется на приобретении и управлении бизнесами в различных отраслях: промышленность, финансы, услуги.
• Управляет активами на сумму более 30 миллиардов долларов.

Ключевые активы и инвестиции

Brookfield Asset Management владеет значительными долями в ряде крупных компаний и проектов по всему миру:

• Инфраструктура: Участие в проектах по строительству и эксплуатации автомагистралей в Канаде, США, Европе и Австралии; владение портами в Канаде и США; участие в проектах по строительству и эксплуатации газопроводов в Северной Америке.
• Возобновляемая энергия: Владение крупными гидроэлектростанциями в Канаде, Бразилии, США; участие в проектах по строительству ветряных и солнечных электростанций в Европе, Азии и Северной Америке.
• Недвижимость: Владение офисными зданиями в крупных городах мира (Нью-Йорк, Лондон, Торонто, Сидней); владение торговыми центрами в США, Канаде и Европе; участие в проектах по строительству логистических центров.
• Частный капитал: Владение долями в компаниях в сфере финансовых услуг, промышленности, энергетики.

Финансовые показатели

По состоянию на 2023 год:

• Общая стоимость активов под управлением (AUM): более 800 миллиардов долларов США.
• Годовая выручка: около 70 миллиардов долларов США.
• Чистая прибыль: около 5 миллиардов долларов США.
• Количество сотрудников: более 100 000 человек по всему миру.

Критика и споры

Деятельность Brookfield Asset Management неоднократно подвергалась критике со стороны экологических организаций и местных сообществ. Основные претензии касаются:

• Экологические последствия: Строительство и эксплуатация гидроэлектростанций и газопроводов могут приводить к нарушению экосистем и выбросам парниковых газов.
• Социальные последствия: Инвестиции в инфраструктурные проекты могут приводить к выселению местных жителей и нарушению их прав.
• Финансовая прозрачность: Некоторые инвесторы и аналитики критикуют компанию за сложную структуру собственности и недостаточную прозрачность финансовых операций.

Деятельность в России

До 2022 года Brookfield Asset Management имела ограниченное присутствие в России. Компания участвовала в нескольких инвестиционных проектах, в том числе в сфере недвижимости и инфраструктуры. После начала конфликта на Украине в 2022 году компания объявила о приостановке новых инвестиций в Россию и пересмотре существующих проектов. Точные данные о текущем состоянии российских активов компании не раскрываются.

Примечания

• Brookfield Asset Management не является зарегистрированной в России организацией и не ведёт деятельности на территории РФ.
• Компания не входит в перечень организаций, признанных нежелательными или экстремистскими на территории Российской Федерации.

Источники

• Официальный сайт Brookfield Asset Management
• Годовой отчёт Brookfield Asset Management за 2023 год
• База данных Bloomberg
• Статья в The Wall Street Journal о приобретении Oaktree Capital Management
• Публикации Reuters о деятельности компании в России