Картельное соглашение

Картельное соглашение — это формальное или неформальное соглашение между двумя или более независимыми хозяйствующими субъектами (компаниями, фирмами), действующими на одном товарном рынке, с целью координации их коммерческой деятельности и ограничения конкуренции. Картельные соглашения, как правило, направлены на установление единых цен, раздел рынков сбыта или источников сырья, ограничение объемов производства или продаж, а также на устранение конкурентов. В большинстве стран мира такие соглашения признаются незаконными и преследуются антимонопольным законодательством, поскольку они наносят ущерб экономике и потребителям.

История возникновения и развития

Термин «картель» происходит от немецкого Kartell (письменный договор), который, в свою очередь, восходит к латинскому chartula (листок бумаги). Идея сговора между производителями существовала с древних времен, однако как экономическое явление и правовая категория картели оформились в промышленно развитых странах Западной Европы и США в XIX веке.

Первые промышленные картели возникли в Германии в 1860–1870-х годах в отраслях тяжелой промышленности — угольной, металлургической и химической. В условиях быстрой индустриализации и острой конкуренции предприятия объединялись для регулирования цен и объемов производства. К 1905 году в Германии действовало около 385 картелей. В других странах, включая Великобританию и Францию, картельные соглашения также были распространены, но в меньшей степени.

В США картели стали объектом активного правового регулирования после принятия антимонопольного закона Шермана в 1890 году. В отличие от Германии, где картели некоторое время считались допустимым инструментом экономической политики, американская правовая система сразу признала их незаконными. Наиболее известный исторический пример — «Великий мыльный трест» 1890-х годов, который объединил около 30 производителей мыла для поддержания высоких цен. Этот сговор был разоблачен, что привело к усилению антимонопольного преследования.

В XX веке картельные соглашения приобрели международный масштаб. Классическим примером является Международное соглашение по стали (International Steel Cartel), действовавшее с 1926 по 1939 год. Оно регулировало экспортные цены и квоты на поставки стали между странами-участницами. В межвоенный период картели охватывали химическую (например, англо-голландско-немецкий сговор по красителям), фармацевтическую и электротехническую промышленность.

После Второй мировой войны, особенно в рамках послевоенного восстановления и интеграции европейских экономик, отношение к картелям стало более жестким. Европейское сообщество угля и стали (ЕСУС), созданное в 1951 году, запретило картельные соглашения в угольной и сталелитейной отраслях. Этот принцип был закреплен в Римском договоре 1957 года, ставшем основой для конкурентного права Европейского Союза.

В России и других странах постсоветского пространства картельные соглашения были широко распространены в период перехода к рыночной экономике в 1990-х годах. Отсутствие эффективного антимонопольного регулирования привело к массовым сговорам в строительстве, торговле продовольствием и фармацевтике. Современная российская антимонопольная служба (ФАС России) активно выявляет и пресекает картельные соглашения с начала 2000-х годов.

Классификация картельных соглашений

Картельные соглашения классифицируются по нескольким признакам: сфере действия, целям, степени формализации и вовлеченных субъектов.

По сфере действия

• Национальные картели — действуют в пределах одной страны. Пример: сговор производителей цемента в России (2000–2010-е годы), когда несколько крупных компаний согласовывали цены и распределяли рынки сбыта.
• Международные картели — охватывают несколько стран. Пример: сговор по лизину (аминокислота) в 1990-х годах, в котором участвовали японские, корейские и европейские компании.

По целям

• Ценовые картели — направлены на установление и поддержание определенного уровня цен (как правило, выше рыночного). Включают соглашения о минимальных ценах, фиксированных наценках или скидках.
• Квотовые картели — ограничивают объемы производства или продаж каждого участника, чтобы удерживать цены на высоком уровне. Часто используются в сырьевых отраслях (нефть, газ, металлы).
• Территориальные картели — разделяют рынки сбыта по географическим зонам. Участники договариваются не вторгаться на территорию друг друга.
• Снабженческие картели — регулируют закупки сырья и комплектующих, например, соглашение о едином поставщике или об ограничении закупок у конкурентов.
• Сговор на торгах (bid rigging) — участники договариваются о том, кто из них должен выиграть тендер (конкурс) на поставку товаров или услуг. Взамен проигравшие получают компенсацию или возможность выиграть следующий тендер.

По степени формализации

• Формальные (письменные) картели — существуют в виде юридически закрепленных договоров. Встречаются редко из-за их очевидной незаконности, но иногда используются в легальных формах (например, экспортные союзы, разрешенные в некоторых странах).
• Неформальные (устные) картели — основаны на личных договоренностях, часто между руководителями компаний. Наиболее распространены и сложны для доказывания. Пример: обмен информацией о предстоящем повышении цен на встрече в ресторане.

По составу участников

• Горизонтальные картели — соглашения между конкурентами, работающими на одном уровне производственно-сбытовой цепочки. Самый распространенный вид.
• Вертикальные картели — соглашения между участниками разных уровней (производитель — дистрибьютор). Хотя в некоторых юрисдикциях могут быть разрешены, если не ограничивают конкуренцию, чаще всего они также подпадают под запрет.

Основные признаки и механизмы функционирования

Картельное соглашение характеризуется рядом объективных признаков, позволяющих правоохранительным органам выявлять сговор:

• Устойчивое совпадение цен у нескольких участников рынка, не объяснимое экономическими факторами (например, одинаковые цены в период падения спроса).
• Синхронное изменение цен без публичных объявлений и без видимых причин.
• Раздел рынка по клиентам или территориям, когда компании не конкурируют за одних и тех же покупателей.
• Сокращение производственных мощностей вопреки растущему спросу.
• Обмен коммерчески чувствительной информацией (будущие цены, объемы продаж) между конкурентами.

Механизмы функционирования картеля могут включать:

• Систему мониторинга — компании-участники отслеживают соблюдение соглашения, иногда с помощью обмена даннымиили найма аудиторов.
• Санкции за нарушение — штрафы (финансовые или барьерные) за превышение квот или снижение цен.
• Стабилизационные фонды — специальные счета, на которые направляется часть прибыли для выплаты компенсаций участникам, понесшим убытки из-за действия соглашения.
• Технические или организационные меры — например, синхронизация остановок заводов на ремонт (для ограничения производства) или координация тендерных заявок.

Экономические последствия

Экономический эффект картеля противоречив. С одной стороны, для участников он может быть выгоден:

• Повышение прибыли за счет установления монопольно высоких цен.
• Снижение неопределенности и рисков, связанных с конкуренцией.
• Возможность сэкономить на маркетинге и рекламе (нет необходимости отбивать клиентов друг у друга).

С другой стороны, для экономики в целом и для потребителей картельные соглашения приносят исключительно негативные последствия:

• Рост цен — потребители платят за товары и услуги больше, чем на конкурентном рынке.
• Снижение объемов производства — участники картеля ограничивают выпуск, чтобы удерживать цены; это приводит к дефициту.
• Потери общественного благосостояния — так называемый «мертвый груз» (deadweight loss) из-за неэффективного распределения ресурсов.
• Сдерживание инноваций — у участников нет стимулов снижать издержки или улучшать качество, так как они защищены от конкуренции.
• Перераспределение доходов — прибыль перетекает от потребителей к картелизированным компаниям, что усиливает неравенство.

По оценкам Всемирного банка, картели могут увеличивать цены на 10–30% и более. Для экономик развивающихся стран потери от картельных сговоров могут достигать 20–30% ВВП в отдельных отраслях.

Правовое регулирование и преследование

Антимонопольное законодательство большинства стран прямо запрещает картельные соглашения. Основные виды наказаний:

• Административные штрафы — оборотные штрафы (в ЕС — до 10% от годового оборота компании; в России — от 1 до 15% от годовой выручки на товарном рынке).
• Уголовная ответственность — в США, Великобритании, Японии, Канаде и ряде других стран за участие в картеле предусмотрено тюремное заключение (до 10 лет в США).
• Программа освобождения от ответственности (leniency program) — первый участник картеля, сообщивший о сговоре в антимонопольный орган до начала расследования, освобождается от штрафов и уголовного преследования. Эта программа является самым мощным инструментом борьбы с картелями, так как создает «дилемму заключенного» для участников.
• Возмещение ущерба — пострадавшие от картеля лица (покупатели, конкуренты) имеют право подавать иски о возмещении убытков.

Примеры знаковых антимонопольных дел:

• Картель по лизину (аминокислота) (1996–2001) — международный сговор компаний Ajinomoto, Kyowa Hakko, ADM и других, приведший к штрафам на сумму более $100 млн и тюремным срокам для руководителей.
• Картель по производству стекла (2007–2015) — сговор европейских производителей автомобильного стекла (Saint-Gobain, Asahi, Pilkington) с общим штрафом около €1,4 млрд.
• Картель на рынке автозапчастей (2010–2018) — крупнейшее антимонопольное дело в истории — более 20 компаний оштрафованы на сумму свыше $2,9 млрд за сговор при поставках деталей для автомобилей Toyota, Nissan и других.
• Российский картель на рынке цемента (2008–2014) — дело ФАС России против нескольких крупных производителей, приведшее к отмене повышения цен и административным штрафам.

Критика и альтернативные подходы

Несмотря на почти повсеместный запрет, некоторые экономисты (например, представители австрийской школы) считают, что картели не могут быть стабильными в долгосрочной перспективе без государственной поддержки. Согласно их аргументам, картель разрушается изнутри из-за стимулов его участников к нарушению соглашения (скрытое снижение цен). Исследования показывают, что средняя продолжительность существования картеля составляет 5–7 лет.

В некоторых странах и отраслях существуют легальные формы координации, по форме напоминающие картель, но разрешенные законом:

• Экспортные союзы (в США и Японии) — компании могут договариваться о ценах и квотах при поставках за рубеж, если это не наносит ущерба внутреннему рынку.
• Кризисные картели — временные соглашения, разрешенные в период глубоких экономических спадов для предотвращения массовых банкротств (например, в Германии в 1930-х годах и в Швейцарии до 1990-х годов).
• Государственно-частные картели — создаются при активной поддержке государства для управления ценами на стратегически важных или системообразующих рынках (например, ОПЕК — Организация стран-экспортеров нефти). В случае ОПЕК, картель является межгосударственным и не подпадает под национальные антимонопольные законы, однако в США и ЕС ведутся дискуссии о возможности применения антимонопольного права к ОПЕК.

Источники

• Антимонопольное законодательство Российской Федерации (Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 2006 г.).
• Директива ЕС о картелях (2006/24/EC).
• К. Дж. Армстронг, «Экономика картелей: теория и практика».
• World Bank Group, «Fighting Cartels: A Guide for Competition Authorities» (2016).
• А. В. Радыгин, «Картельные сговоры в российской экономике: особенности и практика пресечения».
• Материалы Федеральной антимонопольной службы России (ФАС России), официальные отчеты и обзоры дел.
• OECD, «Hard Core Cartels: Recent Progress and Challenges» (2020).