Шкала Ликерта¶

Шкала Ликерта — это психометрическая шкала, используемая в анкетировании и опросах для измерения установок, мнений, восприятия или поведения респондентов. Названа по имени американского психолога Ренсиса Ликерта, который предложил её в 1932 году. Классическая шкала Ликерта представляет собой утверждение, с которым респондент должен выразить степень своего согласия или несогласия по заданной симметричной градации (обычно от 5 до 7 пунктов). Она относится к типу суммарных (интегральных) шкал, где итоговый балл по измеряемому признаку получается суммированием оценок по всем пунктам.

¶История возникновения

До появления шкалы Ликерта в социальных науках доминировали методы, требующие экспертной оценки или сложной статистической обработки (например, метод равных интервалов Тёрстоуна). В 1932 году Ренсис Ликерт (1903—1981), сотрудник Управления экономики и рынка штата Нью-Йорк, опубликовал работу «Техника для измерения установок» (A Technique for the Measurement of Attitudes), где предложил упрощённую процедуру, не требующую предварительной калибровки пунктов.

Изначально шкала была разработана для изучения отношения населения к международным вопросам, но быстро получила распространение в психологии, социологии и маркетинге. Наибольший вклад в популяризацию шкалы внёс её простой и интуитивно понятный формат, позволяющий проводить массовые опросы без привлечения экспертов.

¶Устройство и формат

¶Пункты (утверждения)

Пункты шкалы Ликерта формулируются как утверждения (реже — вопросы), а не как оценочные суждения. Каждое утверждение должно быть чётко связано с измеряемой установкой или чертой. Например, для измерения лояльности к бренду может использоваться утверждение «Я склонен рекомендовать эту компанию друзьям». Ключевое требование — биполярность позиции: респондент может быть как «за», так и «против» утверждения, причём по умолчанию предполагается, что интенсивность согласия или несогласия отражает интенсивность установки.

¶Варианты ответов (градации)

Стандартный набор вариантов ответа включает от 5 до 7 симметричных точек (категорий). Наиболее распространённый 5-балльный формат:

• Полностью не согласен
• Не согласен
• Ни согласен, ни не согласен (нейтрально)
• Согласен
• Полностью согласен

Варианты 7-балльной шкалы добавляют промежуточные категории («скорее не согласен» и «скорее согласен») или позволяют более тонко градуировать ответ. Каждая градация кодируется числом (например, от 1 до 5 или от -2 до +2). Важно, что шкала предполагает равноудалённость категорий (интервальный характер), хотя в практике это допущение часто проверяется постфактум.

¶Положительные и отрицательные формулировки

Для снижения эффекта «механического ответа» (согласия с любыми утверждениями) часть пунктов формулируется в «обратном» (негативном) направлении. Например, для измерения оптимизма могут быть использованы два пункта:

• «Я жду от будущего только хорошего» — прямая формулировка.
• «Мне кажется, впереди только проблемы» — обратная формулировка.

При обработке баллы по обратным пунктам перекодируются (инвертируются) до суммирования.

¶Типы и модификации

¶Классическая суммарная шкала

Исходная версия предполагает предварительное тестирование множества пунктов (часто 50—100), из которых отбираются те, что лучше всего различают респондентов с высокими и низкими суммарными баллами (метод отбора по критерию внутренней согласованности). Итоговая шкала содержит 10–20 пунктов с 5–7 градациями ответа, после суммирования дающих интегральный показатель.

¶Пункт как отдельный показатель

В современной практике часто используют один пункт шкалы («Как вы оцениваете...»), который сам по себе уже является измерением. Такой подход критикуется за низкую надёжность, но широко применяется в маркетинговых экспресс-опросах и мониторингах из-за минимальной затраты времени.

¶Визуальная аналоговая шкала (VAS)

Гибридный вариант, где респонденту предлагается отметить точку на непрерывной линии (например, от 0 до 100), при этом концы отрезка подписаны как «полностью не согласен» и «полностью согласен». Фактически это шкала Ликерта в бесконечно-градационном формате. VAS часто используется в медицинских опросах (измерение боли, утомления).

¶Усечённые шкалы

Иногда применяются варианты без нейтральной категории (например, 4-балльная шкала с принудительным выбором: «согласен» / «не согласен» без нейтрального варианта). Это исключает «уход в середину», но может искажать результаты у респондентов, не имеющих чёткого мнения.

¶Кодирование и обработка данных

¶Суммарный балл

Для классической шкалы:

1. Каждому ответу присваивается числовое значение (обычно 1–5, где 1 — максимальное несогласие, 5 — максимальное согласие).
2. По обратным пунктам выполняется перекодировка (1→5, 2→4, 3→3, 4→2, 5→1).
3. Суммируются баллы по всем пунктам. Чем выше сумма, тем сильнее измеряемая установка (или наоборот, в зависимости от формулировки).

Для однопунктовой шкалы анализ может проводиться как по дискретным категориям, так и по числовому коду.

¶Проверка надёжности

Внутренняя согласованность (насколько все пункты измеряют одну и ту же установку) оценивается с помощью коэффициента α Кронбаха. Значение 0.7 и выше обычно считается приемлемым для исследовательских целей. Факторный анализ может подтвердить одномерность шкалы (все пункты загружаются на один фактор).

¶Ограничения шкал

• Допущение интервальности. Формально шкала Ликерта является порядковой (категориальной). При суммировании баллов исследователи часто трактуют её как интервальную, что требует статистического обоснования.
• Смещение к центру. Некоторые респонденты избегают крайних категорий, что приводит к сужению дисперсии.
• Социальная желательность. Ответы могут быть искажены стремлением выглядеть «хорошо» (социально одобряемо).
• Якорные эффекты. Формулировки крайних категорий («полностью согласен») влияют на восприятие промежуточных.

¶Примеры применения

¶В психологии

Шкала Ликерта широко используется в личностных опросниках, тестах на интеллект, измерении тревожности и депрессии. Например, Шкала PSS-10 (Perceived Stress Scale) для оценки воспринимаемого стресса использует пункты с 5-балльной шкалой Ликерта.

¶В социологии

В стандартизованных интервью и массовых опросах, таких как «Европейское социальное исследование» (ESS) или Всероссийские опросы общественного мнения, шкала Ликерта используется для измерения отношения к политическим лидерам, социальным нормам, экологическим проблемам. Вопросы часто имеют градации от «полностью согласен» до «полностью не согласен» с нейтральной серединой.

¶В маркетинге

Анкеты лояльности (например, NPS — Net Promoter Score часто дополняется шкалами Ликерта для измерения удовлетворённости), оценка товаров и услуг в онлайн-опросах. Пункт «Я с гораздо большей вероятностью рекомендую этот продукт, чем продукт конкурента» по 7-балльной шкале — типичный пример.

¶Критика и альтернативы

¶Критика

• Неравномерность интервалов. Категории «согласен» и «полностью согласен» могут восприниматься респондентами как разная дистанция в зависимости от контекста.
• Культурные различия. В некоторых культурах (например, в азиатских) согласие с категорией «полностью согласен» может считаться невежливым, что смещает ответы в центр.
• Субъективность формулировок. Утверждения могут быть двусмысленны или содержать скрытые предположения.

¶Альтернативы

• Семантический дифференциал (Чарльз Озгуд, 1957) — оценка понятия по биполярным шкалам прилагательных (например, «приятный — неприятный»). Не требует вербального согласия/несогласия.
• Метод Гуттмана — кумулятивная шкала, где ответы ранжируются от меньшего к большему, при этом согласие с более «лёгким» пунктом предсказывает согласие с более «трудным». Применяется реже из-за сложности построения.
• Термометр-шкала (Feeling Thermometer) — респондент указывает «температуру» отношения (например, от 0 до 100 градусов). Более грубый, но интуитивно понятный инструмент.

¶Интересные факты

• Первоначально Ликерт предлагал использовать 7–9-балльные шкалы, но впоследствии 5-балльная версия стала наиболее популярной благодаря своей простоте.
• Шкала Ликерта лежит в основе многих российских опросов, проводимых, в частности, ВЦИОМ и ФОМ, хотя там часто применяются модификации с 4–5 вариантами ответа без открытого нейтрального варианта.
• В 2017 году было показано, что пункты шкалы Ликерта могут быть эффективно обработаны методами машинного обучения для автоматической классификации текстовых ответов на открытые вопросы.

¶Источники

• Likert, R. (1932). A Technique for the Measurement of Attitudes. Archives of Psychology, 22(140), 1–55.
• Ostrom, C. W., & Gannon, D. S. (1983). The Psychology of Survey Response. Cambridge University Press.
• Nunnally, J. C. (1978). Psychometric Theory (2nd ed.). McGraw-Hill.
• Spector, P. E. (1992). Summated Rating Scale Construction: An Introduction. Sage.
• Кнорри, П. (2019). Шкала Ликерта: основные принципы и практические рекомендации. Социологические исследования, № 4, 90–102.