Марк Роуэн

Марк Роуэн (Mark Rowan, род. 1962) — американский бизнес-менеджер, инвестиционный банкир и филантроп. Наиболее известен как президент и главный исполнительный директор (CEO) компании Apollo Global Management, одного из крупнейших в мире альтернативных инвестиционных управляющих, специализирующегося на прямых инвестициях (private equity), кредитовании и управлении проблемными активами. Роуэн считается ключевой фигурой в трансформации Apollo из партнёрства с ограниченной ответственностью в публичную корпорацию и архитектором её стратегической экспансии в сферу управления активами для страховых компаний.

Ранние годы и образование

Марк Роуэн родился в 1962 году в городе Монтклэр, штат Нью-Джерси, США. Его отец был юристом, мать — домохозяйкой. С юных лет Роуэн проявлял интерес к экономике и финансам. Он окончил среднюю школу в Монтклэре, после чего поступил в Принстонский университет, где в 1984 году получил степень бакалавра искусств (A.B.) по специальности «экономика». В Принстоне он был членом студенческого братства «Клуб Коттедж» (Cottage Club). Позже, в 1990 году, Роуэн получил степень магистра делового администрирования (MBA) в Гарвардской школе бизнеса.

Карьера

Начало карьеры (1984—1999)

После окончания Принстона Роуэн начал свою карьеру в инвестиционном банке Drexel Burnham Lambert, где работал в отделе корпоративных финансов. После краха Drexel в 1990 году он перешёл в компанию Kidder, Peabody & Co., а затем в 1992 году присоединился к инвестиционному банку Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ). В DLJ он специализировался на сделках слияний и поглощений (M&A) и привлечении капитала для компаний в сфере финансовых услуг и энергетики. К концу 1990-х годов Роуэн дослужился до должности управляющего директора DLJ.

Apollo Global Management (1999 — настоящее время)

В 1999 году Марк Роуэн перешёл в Apollo Global Management, основанную в 1990 году Леоном Блэком, Джошуа Харрисом и Крейгом Кохом. На момент прихода Роуэна Apollo была одним из ведущих игроков на рынке прямых инвестиций, но её бизнес был сосредоточен в основном на сделках с проблемными долгами и выкупе компаний с использованием заёмных средств (LBO). Роуэн возглавил направление по работе с финансовыми институтами и страховыми компаниями.

В 2000-х годах под руководством Роуэна Apollo начала активно развивать стратегию по управлению активами для страховых компаний. Ключевым событием стало приобретение в 2009 году страховой компании Athene Holding Ltd. (изначально — Aviva USA), которая стала платформой для привлечения долгосрочного капитала от пенсионных фондов и страховщиков. Эта модель, известная как «страховое управление активами» (insurance asset management), позволила Apollo получать стабильные комиссионные доходы и снизить зависимость от волатильности рынков прямых инвестиций.

В 2011 году Apollo вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE) под тикером APO. Роуэн сыграл ключевую роль в подготовке IPO и последующей трансформации корпоративной структуры Apollo из партнёрства в корпорацию (C-Corp) в 2022 году, что упростило доступ к индексам и привлекло более широкий круг инвесторов.

В 2017 году, после ухода Леона Блэка с поста CEO на фоне скандала, связанного с его связями с Джеффри Эпштейном, Марк Роуэн был назначен президентом и главным исполнительным директором Apollo. Он стал первым CEO компании, не являющимся одним из её основателей. Под его руководством Apollo значительно расширила свой бизнес: объём активов под управлением (AUM) вырос с примерно 200 миллиардов долларов в 2017 году до более чем 600 миллиардов долларов к 2024 году. Компания диверсифицировала свою деятельность, добавив направления в области кредитования среднего бизнеса, инфраструктурных инвестиций, недвижимости и управления проблемными активами.

Деятельность и подход к управлению

Марк Роуэн известен своим прагматичным, аналитическим подходом к управлению и стратегическому планированию. Он уделяет большое внимание построению устойчивых бизнес-моделей, основанных на долгосрочных контрактах и предсказуемых денежных потоках. Ключевые элементы его подхода:

• Стратегия «страхового якоря»: Развитие бизнеса по управлению активами для страховых компаний, что обеспечивает Apollo стабильный приток капитала и комиссионных доходов, не зависящих от рыночных циклов.
• Диверсификация: Расширение спектра инвестиционных стратегий за пределы классического private equity, включая кредитование, инфраструктуру, недвижимость и венчурные инвестиции.
• Корпоративное управление: Проведение реструктуризации Apollo из партнёрства в корпорацию, что повысило прозрачность и привлекло институциональных инвесторов.
• Управление рисками: Внедрение строгих процедур оценки рисков, особенно в сфере кредитования и страхования, что позволило компании пройти через кризисы 2008 и 2020 годов с минимальными потерями.

Филантропия

Марк Роуэн активно занимается благотворительностью, в основном через семейный фонд Rowan Family Foundation. Основные направления его филантропической деятельности:

• Образование: Поддержка программ в области STEM (наука, технологии, инженерия, математика) и стипендий для студентов из малообеспеченных семей. Он является членом попечительского совета Принстонского университета.
• Здравоохранение: Финансирование исследований в области онкологии и психического здоровья.
• Культура и искусство: Поддержка музеев и театров, в частности Музея современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке.

В 2023 году Роуэн пожертвовал 50 миллионов долларов Принстонскому университету на строительство нового кампуса для Школы общественных и международных отношений.

Личная жизнь

Марк Роуэн женат на Кэтрин Роуэн, у пары трое детей. Семья проживает в Нью-Йорке и в штате Коннектикут. Роуэн известен своим сдержанным образом жизни и редко даёт интервью. Он увлекается историей, философией и классической музыкой.

Критика

Деятельность Марка Роуэна и Apollo Global Management неоднократно подвергалась критике. Основные претензии:

• Высокие комиссионные: Apollo взимает одни из самых высоких комиссий в индустрии private equity, что критикуется инвесторами за недостаточную прозрачность.
• Конфликт интересов: Модель «страхового управления активами» вызывает вопросы о потенциальном конфликте интересов между интересами держателей страховых полисов и акционерами Apollo.
• Участие в сделках с проблемными долгами: Apollo активно участвовала в сделках по выкупу проблемных долгов компаний, что в ряде случаев приводило к массовым увольнениям и реструктуризации бизнеса, что критикуется профсоюзами и общественными организациями.
• Связь с Джеффри Эпштейном: Хотя Роуэн не был лично вовлечён в скандал, его предшественник Леон Блэк имел тесные связи с осуждённым сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, что нанесло репутационный ущерб компании и её руководству.

Источники

• Apollo Global Management. «Annual Report 2023».
• Bloomberg. «Apollo’s Mark Rowan: The Quiet Architect of a $500 Billion Empire».
• The Wall Street Journal. «Apollo’s CEO Mark Rowan on the Future of Private Equity».
• Forbes. «The Rise of Mark Rowan: From Drexel to Apollo’s Top Job».
• Princeton University. «Trustee Mark Rowan ’84».
• New York Times. «Apollo’s Transformation Under Mark Rowan».