Рынок аптечной розницы России — обзор и тренды¶

Рынок аптечной розницы России — совокупность экономических отношений, возникающих в процессе розничной продажи лекарственных препаратов, медицинских изделий и сопутствующих товаров через аптечные организации на территории Российской Федерации. Рынок является частью национальной системы здравоохранения и регулируется государством в рамках политики лекарственного обеспечения населения.

¶Структура и участники рынка

Аптечная розница России представлена несколькими типами организаций: аптеки (готовые лекарственные формы), аптечные пункты, аптечные киоски и аптечные магазины. По данным Министерства здравоохранения РФ, общее число аптечных организаций в стране превышает 70 тысяч точек, при этом наблюдается устойчивая тенденция к сокращению количества небольших независимых аптек и консолидации рынка вокруг крупных федеральных и региональных сетей.

Крупнейшими игроками рынка являются сети «36,6», «Ригла», «Имплозия» (бренд «Аптека 36,6»), «Нео-Фарм» (бренд «Будь здоров»), «Апрель», «Фармленд» и другие. Доля десяти крупнейших сетей в совокупной выручке рынка составляет около 35–40 %, однако в отдельных регионах концентрация значительно выше.

¶Объём и динамика рынка

По оценкам аналитической компании DSM Group, объём коммерческого рынка лекарственных препаратов в России в 2024 году составил около 1,3 триллиона рублей, что на 10–12 % превышает показатели предыдущего года. Рост рынка обеспечивается преимущественно за счёт увеличения среднего чека (инфляционная составляющая) и смещения потребительского спроса в сторону более дорогих оригинальных препаратов.

Структура продаж по категориям товаров распределяется следующим образом: лекарственные препараты занимают около 80 % выручки аптек, медицинские изделия — 8–10 %, биологически активные добавки (БАД) — 5–7 %, косметика и средства гигиены — 3–5 %. При этом доля безрецептурных препаратов в натуральном выражении превышает долю рецептурных, однако в денежном выражении рецептурные препараты доминируют.

¶Государственное регулирование

Аптечная деятельность в России регулируется Федеральным законом № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», а также постановлениями Правительства РФ, устанавливающими правила отпуска лекарственных препаратов и лицензионные требования. Ключевыми элементами регулирования являются:

• обязательное лицензирование аптечной деятельности;
• государственная регистрация лекарственных препаратов;
• регулирование цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП);
• требования к квалификации фармацевтических работников;
• правила хранения и отпуска лекарственных средств, включая требования к дистанционной торговле.

В 2020 году в России был принят закон, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарственных препаратов. С 2024 года эксперимент по онлайн-продаже рецептурных препаратов проводится в Москве, Белгородской и Московской областях.

¶Основные тренды развития

¶Цифровизация и e-commerce

Дистанционная торговля лекарствами демонстрирует устойчивый рост. По данным аналитических агентств, онлайн-продажи в 2024 году составили около 12–15 % от общего объёма аптечного рынка. Крупные сети развивают собственные интернет-платформы, а также сотрудничают с маркетплейсами и сервисами доставки. Внедряются электронные рецепты, системы автоматизации аптечных процессов и маркировки «Честный знак».

¶Консолидация рынка

Происходит активное поглощение независимых аптек крупными сетями. Причинами являются ужесточение требований законодательства, рост арендных ставок и снижение маржинальности малых форматов. По оценкам экспертов, доля сетевого сегмента продолжит расти, а количество одиночных аптек будет сокращаться на 3–5 % ежегодно.

¶Импортозамещение и локализация производства

Доля отечественных препаратов в натуральном выражении превышает 60 %, однако в денежном выражении преобладают импортные лекарства. Государственная программа «Фарма-2030» стимулирует локализацию производства иностранных компаний на территории России и развитие собственных инновационных разработок.

¶Изменение потребительского поведения

Потребители становятся более чувствительными к цене, активно сравнивают стоимость препаратов в разных аптеках через мобильные приложения и сервисы. Растёт спрос на безрецептурные препараты для самолечения, витамины и БАДы. Одновременно увеличивается доля покупателей старшего возраста, что влияет на ассортиментную политику аптек.

¶Проблемы отрасли

Основными проблемами рынка являются: сокращение рентабельности аптечного бизнеса (средняя маржа составляет 20–25 %), дефицит квалифицированных фармацевтических кадров, неравномерная обеспеченность аптечными организациями сельских территорий и малых городов, а также риски, связанные с параллельным импортом и серым рынком лекарственных средств.