DSM Group

DSM Group — российская аналитическая и консалтинговая компания, специализирующаяся на исследованиях фармацевтического рынка, рынка медицинских изделий и товаров для здоровья. Основана в 1996 году. Штаб-квартира расположена в Москве. Компания является одним из ведущих игроков на рынке фармацевтической аналитики в России и странах СНГ.

История

Компания DSM Group была основана в 1996 году группой специалистов в области фармацевтики и маркетинга. Первоначально компания занималась сбором и анализом данных о продажах лекарственных средств в аптечных учреждениях. В 1998 году, после дефолта, компания переориентировалась на предоставление более глубоких аналитических услуг, включая мониторинг розничных продаж, аудит дистрибуции и консалтинг для производителей.

В 2000-х годах DSM Group стала одним из пионеров в области автоматизированного сбора данных с аптечных касс, что позволило существенно повысить точность и оперативность предоставляемой информации. К 2010 году компания расширила сферу деятельности, начав исследования рынка медицинских изделий, биологически активных добавок (БАД) и товаров для красоты и здоровья.

В 2014 году, после введения санкций и изменения регуляторной среды, DSM Group адаптировала свои методологии, включив в них анализ импортозамещения и государственных закупок. В 2020-х годах компания активно развивает цифровые платформы и сервисы для удаленного доступа к данным, включая дашборды и интерактивные отчеты.

Основные направления деятельности

Аудит розничных продаж (Retail Audit)

DSM Group проводит ежемесячный мониторинг продаж лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента. Данные собираются с кассовых терминалов аптек-партнеров, что позволяет оценить объемы продаж в натуральном и денежном выражении, динамику цен, долю рынка различных брендов и производителей. Выборка охватывает более 30 000 аптек по всей России, что, по оценкам компании, составляет около 70% розничного фармацевтического рынка.

Аудит дистрибуции (Distribution Audit)

Данное направление включает анализ движения товаров от производителей до аптек через дистрибьюторов. Компания отслеживает складские запасы, объемы отгрузок, сроки хранения и географию поставок. Это позволяет выявлять дефицит или переизбыток товара, а также оценивать эффективность логистических цепочек.

Мониторинг государственных закупок (GxP)

DSM Group анализирует данные о закупках лекарственных средств и медицинских изделий для государственных нужд (больницы, поликлиники, региональные программы льготного лекарственного обеспечения). Отчеты включают информацию о контрактах, ценах, победителях тендеров и объемах поставок. Этот сегмент особенно важен для производителей, работающих в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС) и государственных программ.

Консалтинг и маркетинговые исследования

Компания предоставляет услуги по стратегическому консалтингу, включая оценку рыночного потенциала новых препаратов, анализ конкурентной среды, разработку маркетинговых стратегий и прогнозирование продаж. Исследования могут быть как стандартными (отраслевые обзоры), так и кастомизированными под конкретные задачи заказчика.

Цифровые продукты

В последние годы DSM Group активно развивает онлайн-платформы, такие как DSM Dashboard — интерактивный сервис для визуализации данных в реальном времени. Пользователи могут самостоятельно строить отчеты, фильтровать данные по регионам, категориям товаров и временным периодам.

Методология

DSM Group использует комбинированный подход к сбору данных:

• Панельные данные: Сбор информации с фиксированной выборки аптек и дистрибьюторов, которые предоставляют данные на регулярной основе.
• Сканирование кассовых чеков: Автоматизированное считывание информации с чеков (штрих-коды, наименования, цены, количество).
• Экспертные оценки и моделирование: Для заполнения пробелов в данных (например, в сегментах, где панельное покрытие недостаточно) используются статистические модели и оценки аналитиков.

Данные проходят многоступенчатую проверку на ошибки, дубликаты и аномалии. Результаты экстраполируются на весь рынок с учетом весовых коэффициентов, основанных на данных Росстата и отраслевых реестров.

Ключевые продукты и отчеты

• Ежемесячный отчет «Розничный аудит фармацевтического рынка»: Содержит данные по топ-100 брендам, категориям, производителям, динамике цен и объемам продаж.
• Ежеквартальный отчет «Аудит госпитальных закупок»: Анализ закупок по программе «7 нозологий», региональным льготным программам и больничному сегменту.
• Справочник «Фармацевтический рынок России»: Ежегодное издание, содержащее обзорную информацию по всем сегментам рынка, включая рейтинги производителей и дистрибьюторов.
• DSM Dashboard: Интерактивная платформа для доступа к данным в режиме реального времени.

Клиенты и партнеры

Основными клиентами DSM Group являются:

• Производители лекарственных средств (как российские, так и зарубежные, включая компании из «Большой фармы»).
• Дистрибьюторы и оптовые компании.
• Аптечные сети.
• Инвестиционные фонды и банки, анализирующие фармацевтический сектор.
• Государственные органы (Министерство здравоохранения РФ, Федеральная антимонопольная служба, Росздравнадзор) — для получения объективной статистики.

Критика и ограничения

Как и любая компания, работающая на основе панельных данных, DSM Group сталкивается с рядом ограничений:

• Покрытие выборки: Несмотря на широкую сеть, выборка может не полностью отражать ситуацию в удаленных регионах или в специализированных аптеках (например, ветеринарных или гомеопатических).
• Точность данных: Возможны ошибки при сканировании штрих-кодов, особенно в случае ручного ввода в мелких аптеках.
• Конфиденциальность: Некоторые аптеки и дистрибьюторы могут отказываться от предоставления данных, что снижает репрезентативность.
• Зависимость от методологии: Разные аналитические компании (например, IQVIA, RNC Pharma) могут использовать разные методологии экстраполяции, что приводит к расхождениям в цифрах.

Тем не менее, DSM Group считается одним из наиболее авторитетных источников данных о российском фармацевтическом рынке, а ее отчеты регулярно цитируются в отраслевых СМИ и используются при принятии стратегических решений.

Интересные факты

• Название компании является аббревиатурой от «Drug Store Monitoring» (Мониторинг аптечных продаж).
• DSM Group ежегодно публикует рейтинг «Топ-100 аптечных сетей России», который является одним из ключевых ориентиров для участников рынка.
• В 2020 году, во время пандемии COVID-19, компания оперативно запустила мониторинг продаж противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты и тестов, что позволило оценить реальный спрос и дефицит.

Источники

• Официальный сайт DSM Group (раздел «О компании»)
• Интервью генерального директора DSM Group отраслевым изданиям (например, «Фармацевтический вестник», «Vademecum»)
• Публичные отчеты компании на конференциях (например, «ФармМедПром», «Аптечный бизнес»)
• Аналитические обзоры рынка фармацевтики, подготовленные с использованием данных DSM Group