Барьеры входа на рынок¶

Барьеры входа на рынок — это экономические, технологические, административные или иные факторы и условия, которые препятствуют новым фирмам (потенциальным участникам) начать деятельность в определённой отрасли или на конкретном товарном рынке. Наличие высоких барьеров входа ограничивает конкуренцию, способствует сохранению рыночной власти действующих компаний (инсайдеров) и может приводить к монополизации или олигополизации рынка. Концепция барьеров входа является фундаментальной в теории отраслевых рынков (Industrial Organization) и антимонопольном регулировании.

¶История и развитие концепции

Впервые систематический анализ барьеров входа был предпринят американским экономистом Джо Бейном в 1950-х годах. В своей работе «Барьеры для новой конкуренции» (1956) он определил барьеры как всё, что позволяет действующим фирмам устанавливать цены выше конкурентного уровня без привлечения новых игроков. Бейн выделил три основных типа барьеров: абсолютные преимущества по издержкам, дифференциация продукта и экономия от масштаба.

В 1980-х годах концепция была расширена в рамках теории состязательных рынков (contestable markets), разработанной Уильямом Баумолем, Джоном Панзаром и Робертом Уиллигом. Они показали, что даже при наличии высоких постоянных издержек рынок может быть эффективным, если барьеры входа и выхода низки — угроза потенциальной конкуренции (hit-and-run entry) дисциплинирует действующие фирмы.

Современные подходы (например, в работах Жана Тироля) рассматривают барьеры входа не только как структурные характеристики рынка, но и как результат стратегического поведения инсайдеров, направленного на сдерживание входа (например, хищническое ценообразование, чрезмерные инвестиции в мощности, патенты).

¶Классификация барьеров входа

Традиционно барьеры делятся на структурные (объективные, не зависящие от поведения фирм) и стратегические (создаваемые действующими игроками).

¶Структурные барьеры

Экономия от масштаба (scale economies). В отраслях с высокими постоянными издержками (например, авиастроение, нефтепереработка, металлургия) минимальный эффективный масштаб производства может быть настолько велик, что новичку потребуется сразу занять значительную долю рынка, чтобы быть рентабельным. Это сопряжено с большим риском и значительными начальными инвестициями.

Абсолютные преимущества по издержкам. Действующие фирмы могут иметь доступ к более дешёвым источникам сырья, более эффективным технологиям, патентам или более выгодным контрактам с поставщиками. Новичок вынужден нести более высокие издержки, что ставит его в заведомо невыгодное положение.

Дифференциация продукта и лояльность бренду. Устоявшиеся бренды (Coca-Cola, Apple, Mercedes-Benz) обладают сильной потребительской лояльностью. Для нового игрока требуется значительные расходы на рекламу и продвижение, чтобы переключить потребителей на свой продукт. Эти расходы часто являются невозвратными (sunk costs).

Потребность в капитале (capital requirements). В капиталоёмких отраслях (добыча полезных ископаемых, энергетика, телекоммуникации) для входа необходимы огромные инвестиции в основные средства. Доступ к финансированию может быть ограничен для новых фирм, особенно если проект рискован.

Административные и правовые барьеры. Включают лицензирование, сертификацию, квоты, таможенные пошлины, санитарные и экологические нормы, а также требования к гражданству или месту регистрации. В России к таким барьерам относятся, например, лицензирование фармацевтической деятельности, получение лицензий на пользование недрами, а также требования к минимальному уставному капиталу для банков и страховых компаний.

Доступ к каналам сбыта. Действующие фирмы могут контролировать ключевые каналы дистрибуции (розничные сети, дилерские центры, логистические терминалы). Новичку приходится либо создавать собственные каналы, либо вступать в конкуренцию за доступ к уже занятым.

Географические барьеры. Транспортные издержки, удалённость от рынков сбыта или источников сырья могут делать вход невыгодным для фирм из других регионов.

¶Стратегические барьеры

Хищническое ценообразование (predatory pricing). Действующая фирма временно устанавливает цены ниже своих средних издержек, чтобы вытеснить новичка или заставить его уйти с рынка. После ухода конкурента цены возвращаются на монопольный уровень. В России такая практика может быть признана нарушением антимонопольного законодательства (ст. 10 Закона о защите конкуренции).

Чрезмерные инвестиции в мощности (excess capacity). Инсайдер намеренно создаёт избыточные производственные мощности, которые могут быть быстро задействованы для увеличения выпуска в случае входа конкурента. Это сигнализирует новичку о готовности вести ценовую войну.

Патентные войны и судебные иски. Действующие фирмы могут использовать патенты для блокировки инноваций конкурентов, подавать судебные иски (даже необоснованные) для затягивания входа, что увеличивает издержки и риски новичка.

Создание приверженности потребителям (switching costs). Действующие фирмы могут внедрять системы лояльности, долгосрочные контракты, технические стандарты, привязывающие потребителя к конкретному продукту (например, проприетарные форматы файлов, зарядные устройства, подписки).

¶Измерение барьеров входа

В эмпирических исследованиях для оценки высоты барьеров входа используются различные показатели:

• Минимальный эффективный масштаб (MES) — минимальный объём выпуска, при котором достигаются наименьшие средние издержки в отрасли.
• Коэффициент концентрации (CR4, CR8) и индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) — косвенно отражают высоту барьеров, так как на высококонцентрированных рынках вход обычно затруднён.
• Доля невозвратных издержек (sunk costs) в общих инвестициях — чем она выше, тем больше риск для новичка.
• Время, необходимое для входа — в некоторых отраслях (например, строительство АЭС) оно может составлять годы.
• Число входящих и выходящих фирм за период — прямой показатель динамики входа.

¶Значение барьеров входа для экономики и политики

Высокие барьеры входа могут приводить к негативным последствиям: снижению конкуренции, росту цен, ухудшению качества продукции и замедлению инноваций. В то же время некоторые барьеры (например, лицензирование в фармацевтике или экологические нормы) могут быть оправданы необходимостью защиты здоровья, безопасности или окружающей среды.

Антимонопольная политика в России и других странах направлена на снижение необоснованных административных барьеров и пресечение стратегий, искусственно затрудняющих вход. Например, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вправе выдавать предписания о прекращении злоупотребления доминирующим положением, включая хищническое ценообразование. В то же время государство может создавать барьеры входа в стратегических отраслях (оборонно-промышленный комплекс, добыча редкоземельных металлов) для обеспечения национальной безопасности.

¶Примеры отраслей с высокими барьерами входа

• Авиастроение (Boeing, Airbus): огромные капитальные затраты, длительный цикл разработки, необходимость сертификации, патентная защита.
• Фармацевтика: высокие затраты на НИОКР и клинические испытания, патентная защита, строгое регулирование (лицензии, регистрация лекарств).
• Нефтегазовая отрасль: доступ к месторождениям (лицензии, аукционы), высокие капитальные затраты, транспортная инфраструктура (трубопроводы, терминалы).
• Банковский сектор: лицензирование, требования к капиталу, репутация, доверие клиентов.
• Телекоммуникации: лицензии на частоты, инфраструктура (вышки, оптоволокно), эффект масштаба.

¶Критика концепции

Некоторые экономисты (например, Гарольд Демсец) утверждают, что так называемые «барьеры» часто являются результатом эффективной деятельности действующих фирм (снижение издержек, улучшение качества) и не должны рассматриваться как препятствия для конкуренции. Кроме того, в условиях глобализации и цифровой экономики многие традиционные барьеры (географические, капитальные) снижаются, а на первый план выходят новые — например, сетевые эффекты и контроль над данными.

¶Источники

• Бейн Дж. Барьеры для новой конкуренции. — 1956.
• Баумоль У., Панзар Дж., Уиллиг Р. Состязательные рынки: теория структуры отраслевых рынков. — 1982.
• Тироль Ж. Теория отраслевых рынков. — 1988.
• Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков. — 1990.
• Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (Российская Федерация).