Dempsey Capital

Dempsey Capital — это частная инвестиционная компания, основанная в 2015 году американским предпринимателем и инвестором Джейсоном Демпси (Jason Dempsey). Штаб-квартира компании расположена в Нью-Йорке, США. Основной сферой деятельности Dempsey Capital является управление активами, венчурное инвестирование и предоставление консультационных услуг в области слияний и поглощений. Компания специализируется на вложениях в технологические стартапы, финтех, здравоохранение и энергетику, а также на стратегическом развитии портфельных компаний.

История

Компания была основана в 2015 году Джейсоном Демпси, который до этого работал в крупных инвестиционных банках, включая Goldman Sachs и Morgan Stanley. Первоначальный капитал Dempsey Capital составил около 50 миллионов долларов, привлечённых от семейных офисов и институциональных инвесторов. В 2016 году компания совершила свою первую крупную инвестицию в стартап в сфере искусственного интеллекта, который впоследствии был продан крупной корпорации.

В 2018 году Dempsey Capital расширила свою деятельность на европейский рынок, открыв офис в Лондоне. В 2020 году, в условиях пандемии COVID-19, компания сосредоточилась на инвестициях в цифровую медицину и удалённые технологии, что позволило ей увеличить портфель на 30% за год. В 2022 году Dempsey Capital запустила собственный венчурный фонд объёмом 200 миллионов долларов, ориентированный на стартапы на стадии роста.

Инвестиционная стратегия

Dempsey Capital придерживается диверсифицированного подхода к инвестициям, сочетая долгосрочные вложения в зрелые компании с венчурными инвестициями в стартапы. Основные направления стратегии включают:

• Технологии и финтех: вложения в платёжные системы, блокчейн-решения, искусственный интеллект и кибербезопасность.
• Здравоохранение: инвестиции в биотехнологии, телемедицину и медицинские устройства.
• Энергетика: поддержка проектов в области возобновляемой энергии, энергоэффективности и «зелёных» технологий.
• Консалтинг и слияния: предоставление услуг по оценке бизнеса, структурированию сделок и стратегическому планированию.

Компания предпочитает миноритарные доли в компаниях с высоким потенциалом роста, но также участвует в контрольных сделках при покупке зрелых активов. Средний размер инвестиции составляет от 5 до 50 миллионов долларов.

Портфель и известные сделки

По состоянию на 2024 год, Dempsey Capital управляет активами на сумму более 1,5 миллиарда долларов. В портфель компании входят следующие заметные проекты:

• NexGen AI — стартап в области искусственного интеллекта для автоматизации бизнес-процессов, в который Dempsey Capital инвестировала 15 миллионов долларов в 2019 году. В 2022 году NexGen AI был оценён в 500 миллионов долларов.
• GreenWave Energy — компания, разрабатывающая технологии для солнечной энергетики. Инвестиция Dempsey Capital в размере 20 миллионов долларов в 2020 году помогла запустить коммерческое производство.
• MediConnect — платформа для телемедицины, получившая 10 миллионов долларов от Dempsey Capital в 2021 году. В 2023 году MediConnect вышла на рынки Европы и Азии.

Среди крупных сделок компании — участие в покупке американского производителя медицинского оборудования за 300 миллионов долларов в 2022 году, а также консультирование по слиянию двух финтех-компаний на сумму 1,2 миллиарда долларов в 2023 году.

Управление и ключевые лица

Руководство Dempsey Capital состоит из опытных специалистов в области финансов и инвестиций:

• Джейсон Демпси — основатель и генеральный партнёр. Имеет степень MBA Гарвардской школы бизнеса. До основания компании работал в Goldman Sachs и Morgan Stanley.
• Сара Лин — управляющий партнёр по инвестициям в технологии. Ранее занимала должность вице-президента в венчурном фонде Sequoia Capital.
• Майкл Торрес — партнёр по слияниям и поглощениям. Опыт работы в JPMorgan Chase и Credit Suisse.

Компания насчитывает около 50 сотрудников, включая аналитиков, юристов и консультантов.

Критика и споры

Деятельность Dempsey Capital неоднократно подвергалась критике со стороны общественных организаций и регуляторов. В 2021 году компания была оштрафована Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) на 500 тысяч долларов за нарушение правил раскрытия информации при сделке с одним из стартапов. В 2023 году в прессе появились сообщения о том, что Dempsey Capital инвестировала в компанию, связанную с разработкой технологий для слежки, что вызвало протесты со стороны правозащитников. Компания отвергла обвинения, заявив, что все инвестиции проходят проверку на соответствие этическим стандартам.

Кроме того, в 2022 году Dempsey Capital столкнулась с иском от бывшего партнёра, который утверждал, что компания незаконно присвоила его долю в прибыли. Дело было урегулировано во внесудебном порядке, условия соглашения не разглашаются.

Влияние на рынок

Dempsey Capital считается заметным игроком на рынке венчурного капитала и частных инвестиций, особенно в сегменте технологических стартапов. Компания известна своим активным участием в развитии портфельных компаний, предоставляя им не только финансирование, но и стратегическое консультирование, доступ к сетям контактов и помощь в выходе на международные рынки. По оценкам аналитиков, Dempsey Capital способствовала созданию более 10 тысяч рабочих мест в компаниях, в которые она инвестировала.

Интересные факты

• Джейсон Демпси является автором книги «Инвестиции в будущее: как найти и вырастить стартап-единорога», изданной в 2020 году.
• Компания ежегодно проводит конкурс стартапов Dempsey Capital Challenge, победители которого получают инвестиции и менторскую поддержку.
• В 2023 году Dempsey Capital открыла программу стажировок для студентов из малообеспеченных семей, направленную на повышение разнообразия в финансовой индустрии.

Источники

• Официальный сайт Dempsey Capital (dempseycapital.com) — разделы «О компании», «Портфель», «Новости».
• Отчёт SEC о штрафе Dempsey Capital, 2021 год.
• Публикации в деловых изданиях: Forbes, Bloomberg, The Wall Street Journal (статьи за 2019–2024 годы).
• Интервью Джейсона Демпси для Harvard Business Review, 2022 год.
• Судебные документы по делу о партнёрском иске, 2022 год (архив суда штата Нью-Йорк).