Открыть сервис
Главная → Блог → Рынок мужской одежды в России

Рынок мужской одежды в России

Рынок мужской одежды в России — совокупность экономических отношений, связанных с производством, оптовой и розничной торговлей, импортом и потреблением одежды для мужчин на территории Российской Федерации. Рынок является частью российского fashion-ритейла и характеризуется специфической структурой спроса, высокой долей импорта и активным развитием отечественных брендов после 2022 года.

Объём и динамика рынка

По данным аналитических агентств (INFOLine, Fashion Consulting Group), объём российского рынка одежды в целом по итогам 2023 года оценивался в 2,5–2,9 трлн рублей. Доля мужского сегмента составляет, по разным оценкам, от 25 до 30 % в денежном выражении. В натуральном выражении мужчины приобретают меньше единиц одежды, чем женщины, однако средний чек покупки у мужчин традиционно выше.

Динамика рынка характеризуется следующими этапами:

  • 1990-е годы — доминирование вещевых рынков и импортной одежды низкого и среднего ценового сегмента;
  • 2000-е — 2010-е годы — активный приход международных сетей (Zara, H&M, Bershka, Pull&Bear и др.), формирование цивилизованной розницы;
  • 2022 год — уход западных брендов, перестройка логистики, рост доли параллельного импорта и локальных производителей;
  • 2023–2024 годы — восстановление рынка за счёт турецких, китайских и российских брендов, развитие маркетплейсов как основного канала продаж.

Структура ассортимента

Основные категории мужской одежды на российском рынке:

Каналы продаж

Структура розничных каналов существенно изменилась за последние пять лет. Если в 2019 году доля онлайн-продаж в мужском сегменте составляла около 15 %, то к 2024 году она превысила 45 %. Ключевые каналы:

  1. Маркетплейсы (Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет) — доминирующий канал, особенно в сегменте эконом и средний минус;
  2. Мультибрендовые сети (Стокманн, Детский мир — не профильный, но присутствует; основным игроком является «Спортмастер» для спортивной одежды);
  3. Монобрендовые магазины отечественных марок (O'STIN, Zolla, Concept Club — преимущественно женские, для мужчин представлены Henderson, Zanetti и др.);
  4. Прямые интернет-магазины брендов;
  5. Стоковые и дисконтные магазины — активно растут в условиях снижения покупательской способности.

Отечественное производство

Доля российского производства в мужском сегменте исторически ниже, чем в женском. По данным Минпромторга, в 2023 году отечественные производители обеспечивали около 20–25 % объёма рынка мужской одежды в денежном выражении. Крупнейшие производственные площадки расположены в Ивановской области (трикотаж), Московской области (костюмная группа) и Санкт-Петербурге.

Среди заметных российских брендов мужской одежды — Henderson (костюмы и деловая одежда), O'STIN (базовый ассортимент), «Твое» (молодёжная одежда), а также новые марки, запущенные после 2022 года (Gate31, Vostok Clothing и др.). Активно развивается сегмент кастомизированных брендов на маркетплейсах — продавцы создают частные марки (private label) под конкретные аудитории.

Импорт и логистика

После ухода западных сетей структура импорта изменилась. Основными странами-поставщиками являются Китай (около 60 % импорта в натуральном выражении), Турция (25–30 %), а также Узбекистан, Беларусь и Бангладеш. Китайская продукция занимает нижний и средний ценовые сегменты, турецкая — средний и верхний средний.

Параллельный импорт официально легализован в 2022 году, что позволяет российским ритейлерам закупать товары ушедших брендов (Nike, Adidas, Zara) через третьих лиц. Однако объёмы параллельного импорта в мужском сегменте ограничены из-за высокой себестоимости и нестабильности поставок.

Особенности потребительского поведения

Российские мужчины демонстрируют следующие потребительские паттерны:

  • высокая лояльность к проверенным маркам и моделям;
  • низкая вовлечённость в шопинг, ориентация на быструю покупку;
  • приоритет функциональности и качества над модными трендами;
  • рост интереса к уходу за внешним видом среди мужчин 25–40 лет в крупных городах;
  • высокая чувствительность к цене в регионах.

Влияние маркетплейсов

Маркетплейсы радикально изменили рынок мужской одежды. Они обеспечивают: широкий ассортимент без затрат на розничные площади, удобную доставку и примерку, агрессивные ценовые войны. С другой стороны, маркетплейсы создали проблему демпинга и роста доли низкокачественной продукции, что привело к увеличению возвратов (в мужском сегменте возвраты ниже, чем в женском, — около 15–20 %).

Перспективы

Прогнозы аналитиков на 2025–2026 годы указывают на дальнейший рост рынка на 5–8 % в год в денежном выражении. Драйверами роста остаются: развитие локального производства, расширение ассортимента российских брендов, рост онлайн-продаж и адаптация потребителей к новым маркам. Сдерживающими факторами являются высокая ключевая ставка, ограничивающая кредитование ритейлеров, и снижение реальных располагаемых доходов населения.

Источники

  • Отчёт INFOLine «Рынок одежды России. Итоги 2023 года»
  • Аналитический обзор Fashion Consulting Group «Мужская одежда: тренды и структура спроса»
  • Данные Минпромторга РФ о развитии лёгкой промышленности
  • Исследование «РИА Новости» о структуре розничной торговли одеждой в РФ

BFOmetr — база данных и аналитика по компаниям России.

На главную BFOmetr →

Похожие материалы