Рынок никотинсодержащей продукции в России¶

Рынок никотинсодержащей продукции в России — совокупность экономических отношений, связанных с производством, оборотом и потреблением товаров, содержащих никотин, включая традиционные табачные изделия, электронные системы доставки никотина (ЭСДН) и бездымную продукцию. С 2020-х годов рынок регулируется комплексным законодательством, приравнивающим большинство никотинсодержащих товаров к табачной продукции.

¶Нормативное регулирование

Ключевым актом является Федеральный закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…» (в редакции 2020 года), который распространил ограничения на электронные сигареты, вейпы и кальяны. В 2023 году принят закон, запрещающий продажу вейпов и жидкостей несовершеннолетним, а также ограничивающий их рекламу и открытую выкладку.

С 1 марта 2023 года введена обязательная маркировка средствами идентификации «Честный знак» для жидкостей и одноразовых электронных сигарет; с декабря 2024 года маркировка распространена на все виды никотинсодержащей продукции. Акцизы на жидкости для вейпов и табачные изделия ежегодно индексируются, а с 2025 года введён акциз на безникотиновые жидкости для электронных систем доставки никотина.

¶Структура рынка

¶Традиционные табачные изделия

Сигареты остаются доминирующим сегментом, однако их потребление устойчиво снижается: по данным Минздрава, распространённость курения табака среди взрослых сократилась с 39% в 2009 году до примерно 18–19% в 2024 году. Рынок консолидирован: более 70% продаж приходится на четыре крупнейшие транснациональные корпорации (Philip Morris International, Japan Tobacco International, British American Tobacco, Imperial Brands), имеющие производственные мощности в России.

¶Электронные системы доставки никотина

Сегмент вейпов и электронных сигарет активно рос в 2018–2023 годах, достигнув пика в 2022 году, после чего началось его сжатие из-за ужесточения регулирования. По оценкам аналитических агентств, в 2024 году объём легального рынка ЭСДН составил около 120–150 млрд рублей. Значительную долю занимают одноразовые электронные сигареты (поды), доля которых в штучном выражении превышает 60% сегмента.

¶Никотиновые пэки и снюс

Бездымная продукция (жевательный табак, никотиновые пэки) выделена в отдельную категорию. Снюс (сосательный табак) запрещён к розничной продаже с 2015 года, однако никотиновые пэки (без табачного листа) легально реализуются с 2021 года при соблюдении требований к концентрации никотина и маркировке.

¶Производство и импорт

В России действуют крупные табачные фабрики в Санкт-Петербурге, Москве, Саратове, Уфе и других городах. Производство сигарет сокращается: в 2024 году выпущено около 180 млрд штук (снижение на 8% к 2023 году). Импорт никотинсодержащей продукции ограничен: с 2023 года действует запрет на ввоз жидкостей для вейпов без маркировки, а с 2025 года введены повышенные пошлины на одноразовые устройства.

Экспорт табачной продукции из России незначителен и ориентирован преимущественно на страны ЕАЭС.

¶Нелегальный оборот

Проблемой рынка является высокая доля контрафактной и контрабандной продукции. По данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, в 2024 году доля нелегальных сигарет достигла 12–13% от общего объёма потребления. В сегменте вейпов доля нелегальной продукции оценивается в 30–40% из-за высоких акцизов и ограничений на импорт.

¶Тенденции и перспективы

Основные направления развития рынка включают:

• дальнейшее снижение потребления традиционных сигарет;
• переход потребителей на альтернативные продукты (нагреваемый табак, пэки);
• ужесточение налоговой нагрузки и технического регулирования;
• развитие системы маркировки и цифровой прослеживаемости;
• возможное введение полного запрета на продажу вейпов (законопроекты обсуждаются с 2024 года).

Эксперты прогнозируют постепенное сокращение рынка в физическом выражении при росте средней цены продукции. Государственная политика направлена на достижение целей Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака до 2035 года, предполагающей снижение распространённости потребления табака до 15%.

¶Источники

• Федеральный закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»
• Налоговый кодекс РФ (глава 22 «Акцизы»)
• Данные Минздрава России о распространённости потребления табака
• Отчёты Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции
• Материалы аналитических обзоров рынка табачной и никотинсодержащей продукции (Euromonitor International, NielsenIQ)