Банковская система Казахстана¶

Банковская система Казахстана — совокупность национальных банковских институтов, небанковских организаций и регулирующих органов, обеспечивающих финансовое посредничество, расчётно-платёжное обслуживание и кредитование экономики Республики Казахстан. Система является двухуровневой: верхний уровень представлен центральным банком — Национальным банком Казахстана, нижний — коммерческими банками второго уровня, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

¶Структура и регулирование

Главным регулятором и мегарегулятором финансового рынка страны выступает Национальный банк Республики Казахстан, основанный в 1993 году. Он отвечает за денежно-кредитную политику, обеспечение стабильности цен, эмиссию национальной валюты — тенге, а также за надзор за банковским сектором. С 2020 года функции регулирования и развития финансового рынка перешли к самостоятельному Агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, которое осуществляет лицензирование, пруденциальный надзор и защиту прав потребителей финансовых услуг.

Правовую основу функционирования отрасли составляют законы «О Национальном банке Республики Казахстан», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», а также нормативные акты регулятора. Банки второго уровня обязаны соблюдать нормативы достаточности капитала, ликвидности и иные пруденциальные требования, гармонизированные с базельскими стандартами.

¶Крупнейшие банки

По состоянию на 2024 год в Казахстане действует 21 банк второго уровня. Отрасль характеризуется высокой степенью концентрации: на первую пятёрку кредитных организаций приходится более 70 % совокупных активов сектора.

К числу системообразующих банков относятся:

• Народный банк Казахстана — крупнейший банк страны по активам и капиталу, универсальный розничный и корпоративный банк, контролируемый холдингом «Казком» и АО «Народный сберегательный банк Казахстана». В 2020 году завершил интеграцию с «Казкоммерцбанком».
• Kaspi Bank — технологический лидер, входит в состав финтех-экосистемы Kaspi.kz, специализируется на розничном кредитовании, платежах и цифровых сервисах.
• Банк ЦентрКредит — один из старейших частных банков, обслуживает корпоративных и розничных клиентов.
• Halyk Bank (международное название Народного банка) — присутствует на фондовом рынке, имеет дочерние структуры в Грузии, России и других странах.
• Евразийский банк, ForteBank, Отбасы банк (бывший «Жилстройсбербанк», специализируется на жилищных сбережениях) — также занимают заметные позиции.

Среди банков с иностранным участием выделяются «Сбербанк» (дочка российского Сбера), «Альфа-Банк Казахстан», «Банк ВТБ (Казахстан)» и «Дойче Банк».

¶История развития

Современная банковская система начала формироваться после обретения независимости в 1991 году. В 1993 году была проведена денежная реформа и введена национальная валюта — тенге. В 1990-е годы отрасль пережила период гиперинфляции, банкротств и становления рыночных институтов.

Бурный рост кредитования в 2000-х годах сопровождался активным внешним заимствованием. Мировой финансовый кризис 2007–2009 годов нанёс серьёзный удар по казахстанским банкам: объём проблемных кредитов резко вырос, несколько крупных банков (в том числе «БТА Банк» и «Альянс Банк») были реструктурированы с участием государства. В последующие годы сектор консолидировался: количество банков сократилось почти вдвое, были внедрены механизмы оздоровления и продажи проблемных активов.

В 2017–2020 годах произошла крупнейшая сделка по слиянию «Казкоммерцбанка» и «Народного банка», а также санация «АТФ Банка» и «Цеснабанка» с последующим их объединением в «Банк ЦентрКредит». Эти процессы укрепили устойчивость системы, но усилили концентрацию.

¶Цифровизация и финтех

Казахстан входит в число лидеров Центральной Азии по уровню цифровизации банковских услуг. Ключевую роль в этом сыграла экосистема Kaspi.kz, объединяющая банковские, платёжные, торговые и государственные сервисы. Также активно развиваются мобильные приложения Halyk Bank, Bank CenterCredit и других игроков.

В 2022–2023 годах Национальный банк запустил систему мгновенных платежей и цифровой тенге (CBDC) — проект по внедрению национальной цифровой валюты, находящийся на стадии пилотного тестирования. Банки активно интегрируются с государственными цифровыми платформами, включая портал электронного правительства.

¶Платёжная инфраструктура

На территории Казахстана действуют национальная платёжная система, а также международные системы Visa, Mastercard и UnionPay. В 2022 году, после введения санкций в отношении российской платёжной системы «Мир», Национальный банк Казахстана приостановил её обслуживание в банках страны, что привело к переориентации на альтернативные каналы переводов.

Межбанковские переводы осуществляются через Казахстанский центр межбанковских расчётов. Широко распространены QR-платежи, бесконтактная оплата и сервисы переводов по номеру телефона.

¶Роль в экономике

Банковский сектор является основным источником кредитования реального сектора экономики. Банки финансируют малый и средний бизнес, крупные промышленные проекты, ипотечное кредитование и потребительские нужды населения. Государственные программы льготного кредитования, такие как «Байтерек» и «Экономика простых вещей», реализуются через банки-агенты.

По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, совокупные активы банковского сектора на начало 2024 года превысили 50 триллионов тенге (около 110 миллиардов долларов США). Уровень достаточности капитала сохраняется на уровне, превышающем нормативные требования, а доля проблемных кредитов (NPL) снизилась до 3–4 %.

¶Особенности и вызовы

Среди основных проблем сектора — высокая концентрация активов, зависимость от государственной поддержки, ограниченный доступ к долгосрочному внешнему финансированию и волатильность тенге. В условиях санкционного давления и геополитической нестабильности банки вынуждены диверсифицировать валютные риски и усиливать комплаенс-процедуры.

Значимым вызовом остаётся финансовая грамотность населения и уровень проникновения банковских услуг в сельской местности, хотя за последние годы охват банковскими счетами значительно вырос благодаря цифровым каналам.

¶Интересные факты

• Народный банк Казахстана является правопреемником Сберегательного банка Казахской ССР и ведёт историю с 1923 года.
• Kaspi.kz провёл листинг на бирже NASDAQ в 2021 году, став одной из крупнейших казахстанских компаний по капитализации.
• Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, запустившей пилотный проект цифровой национальной валюты.

Источники: Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности», официальные данные Национального банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, отчёты рейтинговых агентств (Fitch, Moody's, S&P).